داو جونز Dow Jones

داو جونز یا به طور دقیق‌تر، داو جونز و شرکا، یکی از بزرگترین شرکت‌های خبری مالی و تجاری در جهان است. این شرکت در قرن نوزدهم توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگسترسر تأسیس شد. علاوه بر شاخص معروف داو جونز صنعتی، این شرکت شاخص‌های دیگری نیز ایجاد کرده است.

نکات کلیدی:

داو جونز و شرکا یکی از بزرگترین شرکت‌های خبری مالی در جهان هستند.
– این شرکت در سال ۱۸۸۲ تأسیس شد.
– داو جونز معیار صنعتی داو جونز (DJIA) و شاخص‌های دیگری را راه‌اندازی کرد.
– DJIA به پیگیری عملکرد شرکت‌های عمومی می‌پردازد و یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های بورس است.
– داو جونز این شاخص‌ها را به شرکت S&P Dow Jones Indices LLC فروخته است.

داو جونز چه کسی است؟

داو جونز یک شخص نیست، بلکه به دو نفر از سه بنیان‌گذاران داو جونز و شرکا اشاره دارد. چارلز داو، داو را نمایندگی می‌کند و ادوارد جونز نماینده جونز است. در سال ۱۸۸۹، این افراد روزنامه وال استریت را تأسیس کردند که یکی از معتبرترین نشریات مالی جهان است.

چارلز داو به خاطر توانایی‌اش در توضیح اخبار مالی پیچیده به عموم شناخته شده بود. او معتقد بود که سرمایه‌گذاران نیاز به یک معیار ساده برای تشخیص رشد یا افت بازار سهام دارند. او تعدادی سهام صنعتی را برای اولین شاخص انتخاب کرد و میانگین اولیه ۴۰.۹۴ بود.

چارلز داو همچنین بر این باور بود که می‌توان حرکات بازار سهام را بر اساس تغییرات قیمت‌های مختلف پیش‌بینی کرد. بر اساس نظریه داو، یک روند صعودی در سهام صنعتی باید با حرکتی مشابه در سهام حمل‌ونقل تأیید شود. او شاخص‌های مختلفی را ایجاد کرد تا مشخص کند که سهام‌های صنعتی یا حمل‌ونقل به کجا می‌روند.

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)

میانگین صنعتی داو جونز، که به‌اختصار “داو” نامیده می‌شود، یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های بورس در جهان است. این شاخص شامل شرکت‌های معروفی مانند اپل، بوئینگ، مایکروسافت و کوکاکولا می‌باشد.

در ابتدا، DJIA با ۱۲ شرکت، عمدتاً از بخش‌های صنعتی، راه‌اندازی شد. اما بعدها به ۳۰ شرکت گسترش یافت. شرکت‌های اولیه در زمینه‌هایی مانند راه‌آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت فعالیت داشتند. عملکرد این شرکت‌ها به‌عنوان معیاری برای سلامت کلی اقتصاد محسوب می‌شود. با اینکه اکنون اقتصاد به بخش‌های مختلفی وابسته است، DJIA هنوز هم به‌عنوان یک نشانگر مهم از وضعیت اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شود.

تغییرات در DJIA به ندرت رخ می‌دهد، اما گاهی شرکت‌های جدید به آن اضافه یا از آن حذف می‌شوند، و همیشه تعداد کل شرکت‌ها ۳۰ باقی می‌ماند. داو جونز همچنین شاخص‌های دیگری مانند میانگین حمل‌ونقل داو جونز، که ۲۰ شرکت حمل‌ونقل را دنبال می‌کند، و میانگین خدمات عمومی داو جونز، که ۱۵ سهام خدمات عمومی آمریکا را پیگیری می‌کند، را نیز در اختیار دارد.

در سال ۲۰۱۲، شرکت S&P Dow Jones Indices LLC، شاخص‌های داو جونز را خرید. این شرکت، همکاری مشترکی بین S&P Global و گروه CME است.

در دنیای مالی، اغلب می‌شنوید که مردم می‌پرسند: “بازار امروز چگونه بود؟” و معمولاً به DJIA اشاره دارند، زیرا این شاخص پرکاربردترین است و محبوب‌تر از S&P 500 و Nasdaq Composite است.

چرا به آن داو جونز می‌گویند؟

این نام به خاطر توسعه آن توسط چارلز داو و ادوارد جونز در شرکت داو جونز و شرکا انتخاب شده است.

مفهوم داو در بازار سهام چیست؟

میانگین صنعتی داو جونز، یا به‌اختصار “داو”، یکی از روش‌های اندازه‌گیری جهت کلی بازار سهام است. زمانی که داو بالا می‌رود، نشانه‌ای از رونق است و معمولاً اکثر سهام‌ها عملکرد خوبی دارند. وقتی داو پایین می‌آید، نشانه‌ای از رکود است و بیشتر سهام‌ها معمولاً ضرر می‌کنند.

جدول زیر به ترتیب حروف الفبا شرکت هایی را که از ژوئن 2022 در DJIA گنجانده شده اند فهرست می کند.

آیا می‌توانید سهام داو جونز را بخرید؟

نمی‌توانید مستقیماً سهام شاخص صنعتی داو جونز را خریداری کنید، اما می‌توانید به داو و شرکت‌های موجود در این شاخص سرمایه گذاری کنید. گزینه‌های سرمایه‌گذاری شما شامل موارد زیر است:

خرید سهام ۳۰ شرکت موجود در شاخص صنعتی داو جونز

با تنها ۳۰ شرکت موجود در این شاخص، می‌توانید به صورت مستقیم هر سهم در داو را خریداری کنید. بیشتر بروکرها هزینه کمی برای معاملات دریافت نمی‌کنند و اجازه سرمایه‌گذاری در قسمت‌های کوچک‌تری از سهم را می‌دهند، به این معنی که می‌توانید قسمت‌های کوچکی از سهم را خریداری کنید. این روش نیازمند مدیریت ۳۰ سهم جداگانه است و باید تغییرات موردی در پرتفوی خود را اعمال کنید هرگاه شاخص تغییر کند (اگرچه تاریخی، شاخص فقط هر چند سال یکبار تغییر کرده است).

خرید سهام در یک ETF تمرکز شده بر داو

صندوق‌های معاملاتی که عملکرد داو را پیگیری می‌کنند، مانند SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA 0.68%)، به شما امکان سرمایه‌گذاری در ۳۰ شرکت موجود در داو را می‌دهند. خرید سهام در یک ETF به‌سادگی‌تر از سرمایه‌گذاری در ۳۰ شرکت مجزا است و شما ملزم به اعمال تغییرات در پرتفوی خود هنگام تغییر شرکت‌های فهرست شده توسط داو نیستید. همچنین، مانند بیشتر ETFها، نرخ هزینه سالانه به نام نرخ هزینه مدیریتی بر این ETF اعمال می‌شود. نرخ هزینه 0.16% برابر با 1.60 دلار در سال برای هر 1,000 دلار سرمایه‌گذاری محاسبه شده است.

سرمایه‌گذاری در گزینه‌ها یا قراردادهای آتی داو

شما می‌توانید قراردادهای گزینه داو را از طریق بورس گزینه‌های بازارهای جهانی CBOE خریداری کنید و قراردادهای آتی داو را با استفاده از بازار Chicago Mercantile Exchange گروه CME (CME -1.21%) خریداری کنید. این نوع اوراق بهادار مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران تجربه‌کار هستند زیرا معامله گزینه‌ها و آتی‌ها ممکن است ریسک‌های زیادی داشته باشد.

برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار که می‌خواهند پرتفوی خود را به بخش‌های گسترده‌تری از طریق سهام‌های معروف با سرمایه‌گذاری بدهند، شرکت‌های داو جونز صنعتی یک نقطه شروع خوب برای تحقیقات شما هستند. این به خصوص درست است اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بلوچیپ هستید که به طور کلی پایدارترین و سودآورترین شرکت‌های بازار هستند.

چرا داو مهم است؟  

محاسبه واقعی عملکرد DJIA پیچیده تر از این است. در نتیجه، این به شاخص داو کمک کرد تا به عنوان یک نمایش معتبر از عملکرد بازار، طرفداران اختصاصی پیدا کند.

با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران شاخص ترجیح می‌دهند از شاخص‌های دارای ارزش بازار مانند S&P 500 به جای Dow تقلید کنند. اما DJIA همچنان یک شاخص کلیدی از سلامت نه تنها بازار سهام، بلکه اقتصاد است، زیرا شرکت‌های موجود در این شاخص تمایل دارند که پیشروان صنعت با درآمدهای مثبت و پایدار باشند.

معنی داو در بورس چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز، یا به اختصار داو، یکی از راه‌های اندازه‌گیری جهت کلی بازار سهام است. این شامل قیمت 30 سهام از فعال ترین معاملات است. زمانی که داو بالا می رود، صعودی در نظر گرفته می شود و اکثر سهام معمولا خوب عمل می کنند. هنگامی که داو سقوط می کند، نزولی است و اغلب سهام معمولاً ضرر می کنند.

چه شرکت هایی در داو جونز هستند؟